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主題標題： Amaranth 對沖基金風水敗筆入口好像是祖先墓地

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文章一覽：Amaranth 對沖基金風水敗筆入口好像是祖先墓地 (新回覆在最前面,最多列出 6 個)　 [列出所有回覆]

rainbow 發表於： 2006/11/04 04:34pm

[這篇文章最後由rainbow在 2006/11/05 05:37pm 第 2 次編輯]

<pre>摩根史丹利收購位於英國倫敦的對沖基金 Lansdowne Partners 19% 股份.

Lansdowne Partners 位於英國倫敦的地址:

Lansdowne Partners Limited
15 Davies Street
London
W1K 3AG

我不熟悉英國, 這 15 Davies Street 建築物好像是美國式市郊地區 Brownstone 住宅大樓. 不像是金融區辦公大樓或商業建築物.

不知道這建築物 15 Davies Street 後面是否有更高的建築物做靠山, 但是, 有一件事情是確定, 它肯定不孤獨和隔離群眾。不像 Amaranth 那樣一意孤行, 在能源期貨打上單一的大賭注。 </pre>

此主題相關圖片如下：

摩根士丹利收购Lansdowne 19%股份

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http://finance.sina.com.cn 2006年11月01日 23:53 新浪财经

　　【MarketWatch伦敦11月01日讯】摩根士丹利(MS)旗下的摩根士丹利投资管理公司周三证实，已收购了总部位于伦敦的避险基金集团Lansdowne Partners LP的少数股权益。

　　“金融日报”在稍早时候报道该公司收购了Lansdowne Partners LP的19%的股份。

　　这是摩根士丹利在本周与避险基金达成的第三笔交易。该公司在周一同意收购Avenue Capital的少数股权益，在周二收购FrontPoint Partners LLC.。

　　这些收购反映出投资银行如果抢购另类资产管理公司来满足机构投资者以及富裕个人投资者对这方面投资的需求并使营收来源多样化。

　　据总部位于芝加哥的避险基金研究公司估计，截至9月30日，避险基金资产已达到1万3000亿美元，第三季度共有445亿美元资产流入避险基金，创下新高。

　　摩根士丹利投资管理公司总裁兼运营长欧文-托马斯(Owen Thomas)表示，“这些投资十分符合我们为摩根士丹利投资管理公司制定的长期成长战略。我们在近期宣布收购Avenue Capital与Frontpoint Partners后，这笔交易更加证实我们力图打造一个在市场上处于领导地位的另类业务的决心。”

　　按资产计算，Lansdowne Partners是欧洲五大避险基金之一，拥有超出120亿美元的股票与宏观战略性资产。该公司由保罗-鲁多克(Paul Ruddock)在1998年创办。鲁多克是当前Schroders PLC与Steven Heinz国际业务的前主管，以及哈佛大学捐款管理公司的前基金经理。

　　根据熟悉该公司的人士透露，Lansdowne在欧洲的多头基金今年截至十月份共上涨了18.3%，全球金融基金上涨了9.38%。

　　摩根士丹利未披露有关收购的财务细节。

rainbow 發表於： 2006/11/04 04:31pm

此主題相關圖片如下：

這是前面的大廳 lobby 照片。

此主題相關圖片如下：

這是 360 Madison Avenue 屋頂照片。

rainbow 發表於： 2006/11/04 04:27pm

[這篇文章最後由rainbow在 2006/11/05 05:29pm 第 2 次編輯]

<pre>可能內部的 office 設計, 內部風水有問題. 這座 360 Madison Avenue 建築物在 2002 年建築完成, 2002 年開始有商業租戶遷入.

地址 :
Archeus Capital
360 Madison Avenue, New York, NY 10017 </pre>

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
http://financenews.sina.com/singtao/000-000-107-103/201/2006-11-01/0644128647.shtml

<pre>債券回報不濟資產大「縮水」對衝基金Archeus倒閉
2006-11-01 06:44:45

　　(本報記者聶瑞瓊編譯 )

　　繼9月有大型對衝基金因炒天然氣而倒閉後，美國再有對衝基金因經營不善宣布今年底結業。總部在曼哈頓的Archeus Capital由于投資債券的回報表現不濟，管理資產由去年高峰時的30億美元，收縮至只有7億美元，不少投資者紛紛贖回基金，令其最終結業。

　　《紐約時報》的報道指出，這個由雷曼兄弟兩名前債券交易經紀創立的對衝基金，可說是9月炒天然氣期貨倒閉的基金Amaranth所留下餘波的受害者之一，Amaranth在一周內虧蝕60億美元的紀錄，令一眾基金投資者成驚弓之鳥，稍有風吹草動即立即贖回投資。

　　而Archeus Capital與Amaranth一樣是多重投資策略的基金，但採取較側重開拓可兌換債券套戥業務的保守策略，但這個在一年前仍擁有30億美元資產的基金，于去年後段因為投資回報欠佳，已開始面對投資陸續贖回基金的打擊。

　　Archeus的創辦人吉爾伯格和希爾殊周一發信給投資者，把基金倒閉歸咎于管理者沒有精確地向投資更新基金表現報告，引發投資者陸續撤走資金。

　　雖然說管理不善會令投資者失去信心，是促成該基金結束的致命原因，Archeus今年以來的表現確實乏善可陳，今年截至10月頭一個星期為止，該基金下跌1.9%。

　　盡管兩名創辦人在信中指出，Archeus從去年7月至今取得18.5%的回報率。但碰上近日對衝基金隨時「爆煲」成為市場焦點之際，加上平均回報跑輸大市的表現，根本無法堵住這贖回潮，至今資產收縮76%至只有7億美元的Archeus，只有無奈宣布于今年底關門大吉。

　　這個經營僅四年光景的基金迅速倒閉，也反映對衝基金的投資回報波動極大，一筆錯誤的投資甚至同業的負面影響也會造成致命打擊。

　　正如兩名創辦人指出，因持續的贖回潮而結束投資的損失，抵銷了其它良好投資的收益。 </pre>

此主題相關圖片如下：

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rainbow 發表於： 2006/11/03 02:08pm

[這篇文章最後由rainbow在 2006/11/04 02:09pm 第 1 次編輯]

It's official! Morgan Stanley 正式買下FrontPoint 對沖基金。FrontPoint 入口外有紅色金屬雕刻品好像是填滿血液的利器.

Morgan Stanley 以低價 4 折收購!!!!!!! (60% off) FrontPoint 對沖基金, What a bargain!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`

<pre>摩根史坦利將買下FrontPoint
2006-11-01
世界新聞網

●摩根史坦利(Morgan Stanley)將收購避險基金公司FrontPoint，該公司管理資產達55億元，摩根史坦利沒有透露購買價格，外界推測約四億元。

rainbow 發表於： 2006/10/22 02:28pm

[這篇文章最後由rainbow在 2006/10/23 02:32pm 第 3 次編輯]

相反, Avenue Capital 對沖基金位於紐約市曼哈頓, 建築物的基礎很應該是很穩固, 鄰近建築物成為靠山。

Avenue Capital 對沖基金有 11 年歷史. 其辦公室位於紐約市曼哈頓: 535 Madison Avenue, New York, NY. 麥迪遜大道 535 號. （535 麥迪遜大道又稱：SBC Warburg Dillon 大樓）。

Avenue Capital 對沖基金被摩根士丹利購買大約 20% 股份。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<pre>大摩擬入股對沖基金Avenue Capital
2006-10-15

(綜合報道)(星島日報報道)《華爾街日報》上周五引述消息人士報道，摩根士丹利正跟對沖基金AvenueCapital進行磋商，有意買下對方約兩成股份。

　　是次交易將 Avenue Capital 估值為十五億至二十億美元。該公司成立於九五年，管理約一百零五億美元資產，專門投資於面對信貸困難及低評級企業的廉價證券。

　　摩根士丹利行政總裁麥克五月曾稱，計畫增加該公司的對沖基金業務。事實上，該公司在過去三年成立了一個四十人的歐洲廉價證券部門，最近數月又跟另一對沖基金FrontPoint商談，以三億美元併購對方。分析師稱，大摩甘冒風險尋求更高回報，將業務從傳統的財務管理轉至另類投資，正是業內趨勢。 </pre>

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此主題相關圖片如下：

Avenue Capital 對沖基金有 11 年歷史. 其辦公室位於紐約市曼哈頓: 535 Madison Avenue, New York, NY. （535 麥迪遜大道又稱：SBC Warburg Dillon 大樓）。建築物的基礎很應該是很穩固, 鄰近建築物成為靠山。

此主題相關圖片如下：

rainbow 發表於： 2006/10/09 11:51am

[這篇文章最後由rainbow在 2006/10/10 11:51am 第 1 次編輯]

http://finance.sina.com.hk/cgi-bin/news/show_news.cgi?ct=headlines&type=headlines&date=2005-06-17&id=175914

<pre>美156億對冲基金結業 (2005-06-17 05:00:01)

【明報專訊】自從上月通用汽車和福特汽車債券被評級機構降為「垃圾」評級後，近年成為對冲基金新寵的可換股債券市場，頻頻傳出壞消息，令全球的可換股債券基金，在今年首 5個月錄得 6.95％虧損。而美國一家曾經擁有 20億美元（約 156億港元）資產、主要投資在可換股債券的對冲基金 Marin Capital Partners，更因為判定可換股債券套戥和信貸套戥市場，在可見將來會無利可圖，宣布結業。

全球首 5個月蝕 6.95％

Marin在一封致投資者的信中稱，公司會在 6月底起開始停止交易，並會在 7月初向投資者交還所有資金。 Marin目前已經把大部分投資轉換成現金。 Marin解釋，今次結業，主要因為目前市場環境缺乏適合的投資機會，而公司投資策略中最重要的市場，更存在不利風險。該公司又說，由於可見將來都不會在有關市場覓得回報的機會，所以決定把所有資本發還投資者。

另一方面，美國 FrontPoint Partners的可換股套戥基金，今年首 5個月錄得 18％虧損。據悉，這個基金估計其資產會一直減少，金額會由去年的逾 1億美元，減至今年 5月約 8500萬美元（ 6.63億港元）。

相比之下， Marin的回報雖然令人失望，但仍然勝於同業。今年首 5個月， Marin旗艦基金 Tiburon Fund下跌了 3.86％，而同期全球的可換股債券基金卻錄得 6.95％虧損。

市場參與者多令回報減少

現時，可換股債券市場的交易，逾七成來自對沖基金，它們主要尋找可換股債券和公司股份之間的差價。不過，由於愈來愈多人加入這個市場，導致回報愈來愈少。這令很多投資者開始放棄手頭上的可換股套戥對沖基金，引起贖回潮，以致很多可換股基金被迫拋售手頭上的投資，令可換股債券的價格進一步下跌。

研究公司 Tremont Capital Management的數據顯示，可換股套戥基金經理，在今年 4月和 5月，分別虧損了 3.13％和 1.55％。 </pre>

本論壇言論純屬發言者個人意見，與 緣生術數研究社 立場無關